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苏州取消限购:海外“宅经济”刺激国内家具出口额大增 七股获超10家机构看好

  今年第三季度以来,海外新冠疫情愈演愈烈,甚至在部分地区出现了第二波、第三波的大规模集中暴发,多国不得不开展防控措施,其中,减少居民出行和聚集成为了部分国家的共识,与此同时“宅经济”也再次悄然走进了大众的生活。

  随着“宅经济”在海外的热闹上演,使得海外居民对家具产品的需求明显增加,同时,由于本地家具生产企业停工停产,来自中国的家具产品成了抢手货,国内家具企业也迎来了出口旺季,数据显示,6月份以来,我国家具及其零件出口额同比增幅逐月持续扩大,截至10月底,单月出口额同比增幅达到了32.3%。

  受益于国内和海外家具市场需求的快速回暖,逾六成A股家具板块(按申万行业分类,下同)上市公司第三季度经营实现了同比增长,同时,有7家上市公司在近半年内获得了超过10家机构投资者给予的买入评级。

  海外“宅经济”拉动国内家具市场需求

  从需求方面看,中商情报网数据显示,2020年前五个月中国家具及其零件出口额同比增长为负。从6月份开始大幅回暖。分单月来看,6月份出口额为49.34亿美元,同比增长8.4%;7月份为55.305亿美元,同比增长23.1%;8月份为53.517亿美元,同比增长24%;9月份为53.155亿美元,同比增长30.6%。10月份为56.548百万美元,同比增长32.3%。

  从供给方面看,中国产业信息网数据显示,今年以来截至5月底,全国家具单月产量同比增长均为负数,其中1-2月份单月家具产量为4538.9万件,同比减少30.5%;3月份为7543.4万件,同比减少7.1%;4月份为7234.3万件,同比减少3.1%;5月份为7067.2万件,同比减少3.5%。

  6-8月份,国内家具产业开始回暖,并呈现出同比增长逐步放大的趋势。其中6月份单月家具产量为7764.9万件,同比增长3.2%;7月份为7922.8万件,同比增长8.1%;8月份为8138.5万件,同比增长10.8%。

  以太投资总经理李然在接受《证券日报》记者采访时表示,今年上半年,由于我国加强新冠疫情防控,进出口贸易受到了严重的影响,而随着疫情在我国得到了有效控制,下半年以来随着国际物流恢复情况明显好转以及海外疫情的延续,海外市场对国产家具的需求呈现出持续增长的态势。

  “目前我国家具市场行业集中度较低,品牌林立,虽然有待整合,但是行业还是比较稳定的,所以短期的需求增长并不能构成长期增长的逻辑。应当理性看待家具市场需求回暖,同时关注就业情况。非必须消费品的底层投资逻辑还是经济增长和就业这两个宏观因素。”李然说。

  A股家具板块获机构投资者看好

  家具市场特别是海外市场需求的回暖,从A股家具板块(按申万行业分类,下同)上市公司的业绩数据中也可以一窥端倪。

  东方财富Choice金融终端数据显示,家具板块31家上市公司当中,有20家实现了2020年第三季度净利润同比增长,占比达64.52%,其中,报告期内盈利且净利润增幅超过100%的上市公司有两家,分别为盛新锂能(844.93%)和曲美家具(357.33%);增幅在30%-100%的上市公司有9家;低于30%的有9家。

  私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,三季度家具板块业绩增长的原因,来自于国内销售回暖和国外需求提升的双重驱动,一方面国内疫情得到了有效控制,爆发消费刺激,再加上家具厂商大力度促销,家具需求明显回暖;另一方面海外疫情大面积爆发,居民居家时间大幅拉长,长时间的居家活动提升了对家具的需求。

  据《证券日报》记者梳理,在上述31家上市公司当中,有21家近半年内获得过机构投资者给予的买入评级。

  在上述21家上市公司当中,被超过10家机构投资者给予买入评级的上市公司有7家,其中,机构投资者数量靠前的上市公司分别为:欧派家居(23家)、顾家家居(20家)、志邦家居(19家)、索菲亚(19家)。

  对此,李然认为,投资家具板块依然属于偏防守,重点还要看行业未来需求的变化。在需求增长阶段进行投资,如果消费疲软,需求跟进不流畅,还是要谨慎看待。

  “从公司角度看,由于行业是充分竞争,又有明显的地域划分,所以不能片面看公司的市场占有率,可以更倾向于监控区域人口量,企业出口订单量,企业的毛利率及区域市占率等等。此外,有些企业的家具产品会与装修材料相关,比如卫浴,既可以说是家具,也可以说是建材,所以对于销售收入比较综合的企业,还应当充分考虑其品牌价值所带来的市场份额增量。”李然说。

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