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600108资金流向:历史转折浪潮中的AMD

近期,随着外部环境的变化,市场和媒体们对于AMD的前途表示了担忧。虽然英特尔、英伟达和AMD都将在近期发布新品,但芯片制造商在外部环境的变化中承担着足够多的压力,因此一个缓慢增长的季度预期肯定不可避免,因为供应链问题很可能会阻碍这些芯片厂的销售表现。


但事实,真会是如此么?


长期投资者们肯定会忽视谣言中的恐惧,不确定性。但是大多数人闻风而动。毕竟,AMD不是一家垂直整合类型的公司,其芯片制造主要是由台湾的代工厂台积电来制造,其GPU则是由我们所熟知的主板公司技嘉、微星和华擎等组装封装,技嘉同时还担任AMD芯片主板的生产任务。这样一来,AMD公司的业务其实相对分散,所以,我们跟踪这些渠道合作伙伴的业绩,有助于我们更加全面了解AMD公司上下游的供应链状况预期。


技嘉、微星和华擎等都是AMD公司的非独家硬件合作伙伴,除了AMD之外,这些品牌厂商还为英伟达和英特尔公司生产GPU和主板。同样,台积电也是AMD公司  的非独家代工合作伙伴,也如我们所知道的,台积电也为英伟达和苹果公司生产代工芯片。显然,没有一家公司是完全依靠AMD及其产品来实现自己产品的销售的。


但我们换个角度看,英伟达公司的首款基于7nm的主流GPU有望在本月晚些时候上市,AMD也有望在10月份推出自己的基于7nm的GPU产品,英特尔也准备在年底之前在商用笔记本中推出其基于10nm的新兴银湖芯片。因此,密集的产品发布对于消费者来说可能是个极大的好消息,但对厂家来说,可能对于营收放缓是不可阻挡的趋势。


当然这些个公司并不是都是纯粹依靠AMD供应链来获取收入的公司。所有的公司,尤其是技嘉和台积电,都有广泛的客户,收入来源十分多元。因此,这些台湾公司的销售业绩可能与AMD的整体业绩并不完全相关。


此外,这些公司在9月份的业绩还未完全公布,这也意味着我们无法为AMD即将发布的第三季度数据做出可靠预测。也许在9月底,行业环境的变化将推动这些硬件公司财务业绩的增长和下降。只有时间能说明这些问题。


在这,这些台企的财务业绩可能会因为其产品组合,营销策略和其他供应商因素的变化而受到影响。比如,技嘉公司的英特尔主板和英伟达GPU的销量猛增,但技嘉的销售额会出现增长,AMD的GPU可能还会停滞不前。因此,在我们得出结论之前,我们必须研究其他公司销售业绩。


虽然地缘政治的冲突、外部行业环境瞬息万变,原材料的采购或许会变得相对困难。大多数公司的销售增速和销售额增长将明显放缓。但截至目前的话,AMD的供应链仍然十分完整。不知道在接下来表现几何,我们拭目以待。

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